2015年7月我国钢材出口975.2万吨，创下6个月新高。与之相反的是，钢材出口均价再创新低。虽然国内大部分钢材品种出口同比增速放缓，但是棒线材出口同比增速加快，且出口比重逐月攀升。依托“一带一路”战略，我国向东南亚、中东等地区出口钢材动力较强。不过，由于全球经济增速放缓，制造业景气度下滑，我国对欧美、南美等地区出口不容乐观。

一、7月我国钢材出口量创下6个月新高，出口均价再创新低

海关数据显示，2015年7月我国钢材出口975.2万吨，环比增长9.46%，同比增长20.8%。2015年1-7月，我国钢材出口6227万吨，同比增长26.7%。

图一：我国钢材进出口月度走势

2015年7月我国钢材进口105.3万吨，环比下降9.95%，同比下降14.53%。2015年1-7月我国钢材进口773.5万吨，同比下降9.2%。

7月全国钢材出口均价549美元/吨，较上月下跌29美元/吨，再创新低；钢材进口均价1201美元/吨，较上月上涨90美元/吨，创2015年3月以来新高。当月，钢材进出口价差652美元/吨，年内首破600美元/吨。

图二：我国钢材进出口均价月度走势

2015年7月，我国钢材净出口869.9万吨，钢坯、钢锭合计净进口4.2万吨，折合粗钢净出口约921.23万吨（钢材按0.94折算），同比增长27.5%。2015年1-7月，全国钢材净出口5453.5万吨，钢坯、钢锭合计净进口18.7万吨，折合粗钢约净出口5782.9万吨（钢材按0.94折算），同比增长34.5%。

二、2015年1-7月我国棒线材出口同比增长55.1%，增速较1-6月提高3.3个百分点，占全国出口比重逐月攀升

分四大类品种钢材来看，2015年1-7月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材2288.9万吨、321.9万吨、2739万吨、579.5万吨，占到全国钢材出口总量36.8%、5.2%、44%、9.3%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材出口同比增长55.1%、15.4%、17.2%、3.9%。

2015年1-7月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材63万吨、22万吨、647.55万吨、22.5万吨，占到全国钢材进口总量8.1%、2.8%、83.7%、2.9%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材进口同比均呈负增长态势，分别下降11.5%、6.2%、8.3%、22.4%。

2015年7月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价369美元/吨、438美元/吨、575美元/吨、936美元/吨，分别较进口均价低986美元/吨、483美元/吨、382美元/吨、3266美元/吨。当月，角型材、板材、管材进出口价差明显扩大，棒线材进出口价差收窄，均处于历史高位。

图三：我国四大品种钢材进出口价差月度走势

分21大类钢材品种来看，2015年1-7月，全国特厚板、棒材、大型型钢、铁道用材、厚钢板、冷轧窄钢带出口增速排名前六位，分别同比增长1173.4%、82.2%、59.8%、48.4%、42.7%、35.2%。同期，冷轧薄板、无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长，分别下降1.1%、12.2%和50.3%。

同期，我国大部分钢材品种出口同比增速较1-6月出现回落，仅中小型型钢、棒材、钢筋、线材等长材类品种及特厚板出口增速攀升。

表一：21大类钢材品种出口同比增速

（来源：海关总署）

2015年1-7月，我国厚钢板、冷轧薄板、中板进口增速排名前三位，分别同比增长21.6%、13.9%、2.3%，其余各大品种进口增速均呈负增长态势。其中，无缝管、热轧薄板、彩涂板（带）进口降幅位居前三位，分别同比下降31.5%、32.9%和40.5%。

表二：21大类钢材品种进口同比增速

（来源：海关总署）

三、2015年7月四大“含硼合金”钢材出口再创新低，四大“其他合金”钢材出口再创新高

海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”（税则号72254091）；“热轧窄钢带”大类下的“宽度＜600mm热轧含硼合金钢板材”（税则号72269191）；“线材”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”（税则号72279010）；“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”（税则号72283010）。

2015年7月，四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口33.8万吨，再创年内新低，环比下降5.8%，同比下降85.7%。2015年1-7月，四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口630.9万吨，同比下降54.7%。

2015年7月，四大类钢材品种下“其他合金”合计出口441.4万吨，再创年内新高，环比增长23.2%，同比增长684%；占到全国钢材出口总量45.3%，比重持续7个月上升。2015年1-7月，四大类钢材品种下“其他合金”合计出口1994.7万吨，同比增长479.6%。

2015年7月我国钢材出口环比增加84.3万吨，其中棒材出口增加71.6万吨，线材出口增加4万吨，担当钢材出口攀升的主力。尽管含硼钢材出口量继续下降，但是“其他合金”钢材出口量攀升的更快，享受出口退税的同时，也将加剧国际贸易摩擦。

图四：四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势

四、2015年7月我国向东南亚、中东出口钢材动力较强，向欧美、南美等地区出口钢材不容乐观

据海关数据显示，2015年1-7月我国钢材出口6227万吨，其中向东南亚七国出口钢材1937万吨，占到出口总量31.1%；向韩国出口钢材755万吨，占比12.1%；向中东九国出口钢材560万吨，占比9.0%；向欧盟七国出口钢材379万吨，占比6.1%；向南美洲六国出口钢材342万吨，占比5.5%；向非洲十国出口钢材269万吨，占比4.3%；向印度出口钢材226万吨，占比3.6%；向美国出口钢材178万吨，占比2.9%；向其他地区出口钢材1581万吨，占比25.4%。

图五：2015年1-7月我国钢材出口流向分布

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚；

中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克；

南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚；

欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国；

非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

从环比来看，2015年7月，我国向东南亚七国、中东九国出口钢材320.2万吨、106.5万吨，创下年内新高；向韩国出口钢材111.7万吨，继续维持在100-115万吨之间；向南美洲六国出口钢材42.3万吨，环比增长6.3%，仍处年内低位；向非洲十国、印度出口钢材30万吨、31.9万吨，分别环比下降28.9%和11.9%，呈高位回落；向欧盟七国、美国出口钢材40.7万吨、17.7万吨，分别环比大降40.2%和33.2%，或受希腊危机影响。

图六：我国分地区钢材出口量走势

（来源：海关总署、钢联资讯整理）

从同比来看，2015年1-7月我国向东南亚七国出口钢材增长53.5%，增速较1-6月回落1个百分点；向中东九国出口钢材增长37.4%，增速提高3.1个百分点；向非洲十国出口钢材增长43.2%，回落6.6个百分点。我国向这些地区出口钢材增长相对强劲。

同期，我国向欧盟七国、印度出口钢材增长29.8%和57%，增速较1-6月大幅回落12.2和22.5个百分点，出口后劲有所不足；向韩国钢材增长6.3%，延续低速增长；向美国、南美洲六国出口钢材下降11.4%和6.7%，延续负增长态势。

图七：我国钢材流向地出口累计同比增速走势

五、后期钢材出口分析及预测

2015年8月，全球制造业PMI为50.7%，较上月回落0.3个百分点，创下25个月新低。其中，欧元区、美国制造业PMI为52.3%、53%，较上月回落0.1和0.8个百分点，显示欧美发达经济体制造业扩张放缓，不过经济仍处温和复苏。

同时，当月新兴经济体制造业增速普遍放缓。其中，印度、越南、墨西哥制造业PMI为52.3%、51.3%、52.4%，较上月回落0.4、1.3和0.5个百分点，经济增长有所放缓；巴西、俄罗斯制造业PMI为45.8%、47.9%，较上月下滑1.4和0.4个百分点，经济持续萎缩。对许多新兴市场经济体而言，一旦美联储加息恐怕会导致更大规模的资本从新兴市场流向美元资产，进而造成市场动荡并重创经济增长。

因夏季需求疲弱，全球钢材市场观望气氛较浓，价格稳中趋弱。受人民币一次性大幅贬值影响，我国钢材出口报价继续下跌，且与欧盟市场价差进一步拉大。截至8月28日，中国含铬螺纹钢出口价格（CFR）310美元/吨，算上海运费（印尼至中国）约5美元/吨，仍低于东南亚进口（CFR）的340美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格300美元/吨，也低于东南亚进口（CFR）的325美元/吨。

图八：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

图九：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

注：2015年以后中国螺纹钢出口价格（FOB）为“含铬”，此前为“含硼”

据我的钢铁网公布数据显示，2015年8月河北钢铁业新出口订单指数为50%，较上月回升8.3个百分点，钢铁业PMI新出口订单指数为47.5%，较上月回升5.8个百分点，均显示8月份全国钢材出口增长动力继续趋强。

图十：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

展望后期钢材出口形势：2015年7月我国钢材出口量创下6个月新高，主要由几个利好因素支撑。首先，依托“一带一路”战略，我国向东南亚、中东等国出口钢材增长较强。2015年1-7月，我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程项目合同额494.4亿美元，同比增长39.6%，较1-6月提高22.9个百分点。

其次，7月我国钢材出口环比大增，主要是由棒材出口拉动，显示含铬螺纹钢已大规模代替“含硼”，且出口量进一步攀升。今年以来，我国棒线材出口量比重逐月攀升。

最后，人民币大幅贬值，进一步增强我国钢材出口低价竞争优势。

不过，鉴于大量中国低价钢材涌入国际市场，贸易摩擦进一步加剧。截至8月末，今年涉及中国钢材产品的反倾销调查案件约22起。8月份，印度、墨西哥、南非等国上调钢铁产品进口关税，遏制来自中国等海外市场的廉价进口钢材。

同时，受发达经济体复苏缓慢和新兴经济体普遍增长放缓，全球制造业景气度下滑，加上三季度是我国钢材出口由旺转淡的季节，钢材出口承受一定压力。

总体来看，预计后期我国钢材出口量环比上升空间有限，不过，在低价竞争优势及“一带一路”周边国家对螺纹钢旺盛需求的拉动下，我国钢材出口或继续在900万吨左右的高位。