上半年,国内能源生产总体平稳,进口保持稳定增长,能源总体供应充足,全社会能源消费继续小幅增长,与去年同期相比,全区动力煤、焦炭、天然气价格不同幅度下降,成品油批发价格小幅上涨。 一、内蒙古能源市场价格监测情况 (一)动力煤价格 2024年上半年,内蒙古动力煤价格整体呈现“涨降涨”态势,同比价格水平低于去年同期。1-2月份,动力煤市场在春节前后因冷空气、企业停产放假等因素影响小幅回升;3-4月份,随着国内供应逐步增加,需求进入淡季,且中间环节库存偏高,动力煤价格快速回落,至4月底全区动力煤坑口平均价格降至336.31元/吨,较年初下降12.36%;5-6月份,随着下游需求向好,港口动力煤市场行情企稳,动力煤价格小幅回升,至6月底,内蒙古动力煤坑口平均价格为368.62元/吨,较4月底回升9.60%。 2024年上半年,全区动力煤平均价格为363.66元/吨,与2023年上半年相比(下称同比)下降7.28%。其中,东部地区褐煤平均价格为324.71元/吨,同比下降2.23%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为489.79元/吨,同比下降14.31%。 (二)焦炭价格 2024年上半年,全区焦炭价格先降后涨,整体呈“V”型走势。年初至4月第三周,受下游需求疲软和成本回落共同影响,焦炭价格持续回落,至4月第三周,全区焦炭平均价格降至上半年最低的1477.25元/吨,较年初下降24.24%。4月下旬开始,随着宏观利好政策密集出台,市场预期向好,焦炭价格波动回升,至6月底焦炭价格回升至1647.00元/吨,较最低值回升11.49%,较年初仍偏低15.54%。 在上游成本支撑不足、下游需求较弱等因素共同作用下,上半年焦炭同比大幅回落,全区焦炭1-6月份平均价格为1709.01元/吨,同比价格下降19.14%。 (三)天然气价格 2024年上半年,天然气价格先快速下跌、后温和回升。1月份开始,天然气消费逐渐进入消费淡季,随着需求回落且国内外供应充足,市场价格波动下行,至4月第一周,LNG价格普遍降至年内最低水平,全区国产LNG平均出厂价、LNG零售价格分别为4356.00元/吨、4541.43元/吨,较年初分别下降20.31%、22.98%。二季度开始,受部分出口国供应减少预期和高温带来的需求增加影响,国际天然气市场价格上涨,带动国内市场价格随之回升,但由于需求处于淡季价格涨幅相对温和。至6月底,全区国产LNG平均出厂价、LNG零售价格分别为4356.00元/吨、4541.43元/吨,较4月初分别回升5.28%、7.60%。 上半年,内蒙古CNG零售价格稳定在3.97-3.99元/立方米区间微幅波动。 从价格总水平来看,上半年LNG、CNG价格同比均低于上年同期。上半年,全区国产LNG平均出厂价、LNG零售价格、CNG零售价格分别为4599.08元/吨、4918.73元/吨、3.98元/立方米,同比价格分别下降18.77%、12.72%、5.17%。 (四)成品油价格 2024上半年,成品油价格“六上四下三搁浅”,至6月底,92号汽油、95号汽油、0号柴油、-35号柴油平均批发价格分别为每吨10123元、10696元、8510元、9787元,汽、柴油价格较年初分别上涨2.96%、3.28%,同比汽、柴油价格分别上涨1.81%、1.98%。1-6月份,全区92号汽油、0号柴油平均批发价格分别为10157.1元/吨、8539元/吨,同比分别上涨4.30%、4.64%。 二、内蒙古能源价格后期走势预测 (一)煤炭价格预测 供应方面,上半年煤炭供应总量略有减少,总体仍处于高位,下半年供应仍有增加空间。1-6月份,全国原煤累计产量226550.9万吨,同比减少3503万吨;累计进口煤炭2.5亿吨,同比增加2764万吨;累计出口煤炭275万吨,同比增加68万吨。综合估算,上半年煤炭供应将上年同期减少0.3%左右,总体供应仍较为充足。上半年,原煤生产降幅逐渐收窄,结合主产区稳产保供方案,预计下半年国内煤炭产量还有一定增加空间;印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古等主要煤炭出口国2024年计划煤炭产量不同幅度增加,且进口煤仍有一定价格优势,预计下半年进口煤数量延续快速增长势头。综合国内外煤炭供应情况,预计煤炭供应总量较上半年还有增加空间。 需求方面,下半年动力煤需求保持平稳增长势头。上半年,全国火电发电量同比增长7.5%,非电需求中,全国粗钢、水泥产量同比分别增长1.3%、1.3%,煤化工相关产品产量平稳增长。下半年,迎峰度夏、迎峰度冬期间,发电用煤需求将较上半年有所提升,且随宏观政策逐渐发力,工业需求将有所增加,整体而言,下半年用煤需求存在改善预期。 库存方面,上半年,主要港口日均煤炭库存在2172.72万吨,较2023年同期减少352.49万吨,降幅在13.96%,但仍高于2022年同期24.40%;截至7月4日,纳入中电联燃料统计的燃煤电厂煤炭库存超过1.2亿吨,较去年同期增加228.5万吨,库存可用天数27.1天,较上年同期增加3.3天,电厂库存和可用天数始终高于上年同期水平。从主要港口、电厂存煤情况来看,上半年动力煤供需偏宽松。 综合来看,下半年煤炭供需均有增长,考虑到今年以来中间环节库存持续高位,总体供需预计维持略宽松形势,预测下半年动力煤价格延续上半年区间震荡走势,价格总水平可能高于上半年。 (二)焦炭价格预测 供应层面,上半年,中国焦炭累计产量24182.1万吨,同比下降0.9%。据行业内统计,今年全国焦炭产能保持净新增趋势,总产能仍较为充裕,下半年焦炭产量将随下游需求、利润情况进行调节。成本层面,上半年焦煤国内产量下降、进口量快速增加,供应总量小幅减少,焦煤供应紧平衡对焦炭成本将有所支撑。从近两年焦炭市场价格走势来看,焦炭价格走势长期趋势以需求为主导因素,短期内受成本、供应等因素阶段性调整,下半年随着宏观调控政策进一步发力,及持续快速增长的出口,预计钢材需求将有所改善,进而对上游焦炭需求形成支撑。综合上下游因素,预计下半年,焦炭市场维持供需宽松形势,在上游供需偏紧、下游需求改善预期的影响下,价格总水平将有所上涨。 (二)天然气价格预测 今年以来,天然气生产持续增长,1—6月份,规上工业天然气产量1236亿立方米,同比增长6.0%,且天然气生产有加快趋势,6月份规上工业天然气产量202亿立方米,同比增长9.6%,增速比5月份加快3.3个百分点,预计下半年国内天然气产量维持同比增加态势;国际市场来看,1—6月,我国进口天然气6465.2万吨,同比增加14.3%,近年来国际LNG出口产能不断扩大,全球天然气市场供需宽松,预计下半年进口量延续快速增加。综合国内外供应因素,预计下半年天然气供应将持续增长。 1-6月,全国天然气表观消费量2137.5亿立方米,同比增长10.1%,天然气消费重回快速增长。展望下半年,我国宏观经济将持续回升向好,且清洁能源消费比例将进一步提升,交通用LNG因成本优势保持快速增长,且下半年城燃备库补库,预计下半年需求保持增长态势。 下半年,天然气供需均有增量空间,且在冬季取暖季节需求较为集中,预计下半年天然气价格将随需求陆续释放逐步上行。
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